Offert till en företagskund: exempel, mall och uppföljning

En offert till en företagskund ska visa vad du ska göra och vad det kostar. Skriv också ut vad som inte ingår, till vilket datum offerten gäller och hur kunden tackar ja. Nedan finns en hel offert för ett konsultuppdrag som exempel, och samma upplägg som mall i Word.

En offert är ett skriftligt erbjudande med pris och omfattning, som kunden kan tacka ja till. Den här guiden gäller dig som säljer tjänster till andra företag, till exempel som konsult, byrå eller mindre tjänsteföretag.

Exempel: en offert för ett konsultuppdrag

Exemplet är en offert från en konsult till ett företag som vill få nya kunder att komma igång snabbare. Företagen och personerna är påhittade. Word-filen har samma upplägg med tomma fält inom hakparentes, som du fyller i med ditt eget uppdrag.

Ladda ner mallen (Word)

Offert: kartläggning av kundresan och ny onboarding

Offertnummer: 2026-014

Datum: 1 oktober 2026

Gäller till och med: 22 oktober 2026

Från

Exempelkonsult AB, org.nr [organisationsnummer], [adress]

Kontaktperson: Erik Holm, [e-post], [telefon]

Till

Exempelkund AB, org.nr [organisationsnummer], [adress]

Kontaktperson: Anna Berg, [e-post]

1. Bakgrund

Ni vill att fler nya kunder kommer igång med tjänsten under sin första månad. I dag tappar ni en del kunder mellan signerat avtal och första leveransen, och ingen har en samlad bild av var det händer. Vi gick igenom hur det ser ut i dag på vårt möte den 24 september.

2. Vad vi gör

Fas 1, kartläggning (vecka 44–45). Vi intervjuar sex personer hos er från sälj, leverans och kundtjänst, och fem av era nya kunder. Vi går också igenom de underlag ni använder vid onboarding i dag.
Fas 2, analys och förslag (vecka 46–47). Vi sammanställer var kunderna fastnar och tar fram ett förslag på ny onboarding, med en ansvarig och en tidpunkt för varje steg.
Fas 3, genomgång (vecka 48). Vi presenterar förslaget för er ledningsgrupp på en workshop på tre timmar.

Ni får en rapport som PDF och genomgången i fas 3.

3. Det här ingår inte

Att införa den nya onboardingen hos er.
Ändringar i era system eller på er webbplats.
Fler intervjuer än de som står i punkt 2.

Vill ni ha hjälp med införandet lämnar vi en separat offert på det.

4. Förutsättningar

Ni bokar in intervjuerna med era medarbetare och kunder så att de kan hållas under vecka 44–45.
Vi får tillgång till era nuvarande underlag för onboarding när arbetet startar.

Blir något av detta försenat flyttas tidsplanen lika mycket.

5. Pris

Moment	Pris exkl. moms
Fas 1, kartläggning	36 000 kr
Fas 2, analys och förslag	44 000 kr
Fas 3, genomgång med ledningsgruppen	9 000 kr
Totalt, fast pris	89 000 kr

Tilläggsarbete utöver punkt 2 kostar 1 300 kr per timme exkl. moms och görs bara efter att ni har godkänt det skriftligt. Resor inom Stockholm ingår. Andra resor debiteras mot kvitto efter ert godkännande.

6. Betalning

Hälften av det fasta priset faktureras vid start och resten när rapporten är levererad. Betalning inom 30 dagar från fakturadatum.

7. Giltighetstid

Offerten gäller till och med den 22 oktober 2026. Efter det gör vi gärna en ny offert, men pris och startdatum kan då behöva ändras.

8. Så går vi vidare

Tackar ni ja kan ni signera offerten nedan eller svara på mejlet med offerten. Vi bekräftar skriftligt samma dag och skickar ett uppdragsavtal som bygger på offerten. Arbetet startar vecka 44 när avtalet är signerat.

9. Godkännande

För Exempelkund AB

Ort och datum: [ort, datum]

Underskrift: ____________________

Namnförtydligande: [namn]

Befattning: [befattning]

För Exempelkonsult AB

Ort och datum: [ort, datum]

Underskrift: ____________________

Namnförtydligande: [namn]

Befattning: [befattning]

Mallen är ett allmänt underlag och inte juridisk rådgivning. Låt en jurist läsa offerten om den gäller större värden eller något utöver det vanliga.

Vad ska stå på en offert?

Punkterna nedan följer exemplet. De flesta känner du igen från vilken offert som helst. Vad som inte ingår och vilka förutsättningar som gäller glöms lätt bort när man säljer tjänster, och det är de två som förebygger flest diskussioner längre fram.

Rubrik, offertnummer och datum. Med ett nummer kan ni båda hänvisa till rätt version.
Ditt företag och kundens. Företagsnamn, organisationsnummer och en kontaktperson på varje sida.
Bakgrund. Två eller tre meningar om vad kunden vill uppnå, gärna med deras egna ord från mötet. Då ser kunden att du har lyssnat.
Vad du gör och levererar. Dela upp arbetet i faser och skriv vad kunden har i handen efter varje fas.
Vad som inte ingår. Skriv det kunden rimligen kan tro ingår. Det är lättare att ta den diskussionen nu än mitt i uppdraget.
Förutsättningar. Det du behöver från kunden för att hålla tidsplanen, och vad som händer med tidsplanen om det dröjer.
Tidsplan. Veckor eller datum per fas.
Pris. En rad per fas eller moment, en summa och om beloppen är exklusive moms. Skriv också vad tilläggsarbete kostar och hur det godkänns. Är det svårt att veta hur stort jobbet blir kan du ta betalt per timme med ett tak i stället för fast pris.
Betalningsvillkor. När du fakturerar och hur lång tid kunden har på sig att betala.
Giltighetstid. Ett datum. Mer om det nedan.
Hur kunden tackar ja. En rad för underskrift eller ett svar på mejlet, och vad som händer sedan.

Giltighetstid: skriv ut ett datum

Skriv hur länge offerten gäller som ett datum, till exempel ”Offerten gäller till och med den 22 oktober 2026”. Ett datum kan ingen läsa på två sätt. Står det ”en månad” kan man undra om månaden räknas från när du skickade offerten eller från när kunden läste den.

Två frågor hjälper dig att välja datum. Den första är hur lång tid kunden behöver. Fråga redan på mötet när de räknar med att ha ett besked och vilka fler som ska tycka till. Den andra är hur länge du kan hålla priset och startdatumet. Har du lovat en start en viss vecka behöver du veta i tid om du kan boka in något annat den veckan.

Skriv också vad som gäller efter datumet. I exemplet står det att du gärna gör en ny offert, men att pris och start kan behöva ändras. Då blir datumet ett naturligt skäl att höra av sig.

Så skickar du offerten

Skicka offerten som PDF, så ser den likadan ut hos kunden som hos dig. Döp filen så att den går att hitta igen, till exempel ”Offert 2026-014 Exempelkund.pdf”.

Skickar du offerten för signering i stället får kunden en länk i mejlet. Mer om det längre ner.

Mejlet kan vara kort. Skriv vad offerten bygger på, peka ut det som är värt att titta extra på och föreslå när ni hörs. En färdig mall för just det mejlet finns i uppföljningsmejl efter ett kundmöte (mall 3, när offerten är skickad).

Är offerten stor, eller är det första gången du jobbar med kunden, är det bättre att boka ett kort möte och gå igenom den tillsammans. Frågor som annars blir en lång mejltråd får svar direkt, och du hör hur den tas emot.

Så följer du upp offerten

Uppföljningen bestämmer du bäst innan offerten är skickad. Fråga när kunden räknar med att ha ett besked och säg att du hör av dig då. Lägg sedan in en uppgift med datumet, så hänger det inte på ditt minne.

Har ni inte bestämt något, välj en dag i god tid före offertens sista datum. Ett uppföljningsmejl är lättare att svara på om det innehåller något nytt, till exempel svaret på en fråga som kom upp efter mötet.

Ämne: Offert 2026-014, kundresan

Hej Anna!

Har du hunnit gå igenom offerten med ledningsgruppen? Den gäller till och med den 22 oktober.

En sak kom upp efter vårt möte. Intervjuerna i fas 1 går lika bra att göra på distans, om det är enklare för era säljare.

Passar det med ett kort samtal på torsdag?

Hälsningar
Erik

Blir det tyst även efter det finns en mall för just det läget bland sex mallar för olika lägen efter ett kundmöte.

Från ja till signerat avtal

Skriv i offerten vad som gäller när kunden tackar ja, och bekräfta det skriftligt. När kunden tackar ja svarar du samma dag med offertnumret och startdatumet, så att ni är överens om vilken version det gäller. Vill du slippa två dokument kan du lägga villkoren direkt i offerten, så att kunden signerar en gång.

Offerten beskriver jobbet och priset. Frågor som vem som äger resultatet, sekretess och uppsägning brukar höra hemma i ett avtal. För ett avgränsat uppdrag kan du utgå från vår mall för konsultavtal. Gäller det löpande arbete varje månad passar ett retaineravtal bättre. Hur det fungerar juridiskt i just ert fall är en fråga för en jurist.

Offert och avtal i samma dokument i Dovio

Skickar du offerten i Word och avtalet som en egen fil blir det två dokument att hålla isär och två underskrifter att jaga. I Dovio lägger du en pristabell med tjänster från din egen produktlista direkt i avtalsdokumentet. Då blir offerten och avtalet samma dokument, och kunden signerar via en länk i mejlet.

Du skapar dokumentet från kontakten eller företaget, och kundens uppgifter fylls i från CRM:et när du skickar. För varje mottagare ser du om dokumentet är skickat, öppnat, påbörjat, signerat eller avböjt. När alla har skrivit under får alla parter en signerad kopia via mejl, och dokumentet finns kvar på kontakten och företaget.

En signeringsförfrågan som inte är färdigsignerad inom 28 dagar löper ut, så sätt offertens sista datum inom den tiden. Lägg också en uppgift med datum för uppföljningen, så vet du när det är dags att höra av dig.

Vanliga frågor

Vad betyder offert?

En offert är ett skriftligt erbjudande där du beskriver vad du ska leverera och vad det kostar, som kunden kan tacka ja till. Till en företagskund bygger den på det ni har pratat om på ett möte.

Vad ska stå på en offert till ett företag?

Ditt företag och kundens, vad du gör och vad som inte ingår, tidsplan, pris per del och betalningsvillkor. Skriv också ett datum för hur länge offerten gäller och hur kunden tackar ja.

Hur länge ska en offert gälla?

Så länge som kunden behöver för att bestämma sig och du kan hålla pris och startdatum. Skriv det som ett datum, till exempel ”gäller till och med 22 oktober 2026”, så kan det inte missförstås.

Hur följer man upp en offert?

Bestäm med kunden när ni hörs innan du skickar offerten, och lägg in en uppgift med det datumet. Har ni inte bestämt något, hör av dig i god tid före offertens sista datum och ta med något nytt i mejlet.

Kan jag ändra en offert som redan är skickad?

Skicka en ny version med nytt offertnummer och nytt datum, och skriv i mejlet vad som har ändrats. Då vet ni båda vilken version som gäller.

Vad är skillnaden mellan en offert och ett avtal?

Offerten är ditt förslag med pris och omfattning. Avtalet är dokumentet ni båda skriver under, med villkoren för hela uppdraget. Du kan skicka dem var för sig eller lägga villkoren i offerten, så att kunden signerar ett enda dokument.

Slutsats

En bra offert till en företagskund visar vad du gör och vad som inte ingår, med ett pris per del och ett datum för när den slutar gälla. Utgå från exemplet och byt ut innehållet mot ditt eget uppdrag. Bestäm sedan med kunden när ni hörs innan du skickar den.