# Följ arbetet steg för steg med Kanban-tavlor Alla planer Alla i workspacet En Kanban-tavla visar vad som väntar och vad som har fastnat. Varje projekt, kund eller lead är ett kort i kolumnen för sitt steg, och när arbetet går framåt drar du kortet till nästa kolumn. På Fjällbo Studio blir varje vunnen affär ett webbprojekt. På Kanban-tavlan **Projekt per steg** går projekten från **Uppstart** via **Design** och **Bygge** till **Lansering**, så att hela teamet ser vilka webbplatser som snart lanseras. En Kanban-tavla är en sorts vy, så du filtrerar, sorterar och delar den som vilken annan vy som helst. Se [Spara och hantera vyer](/sv/help/saving-and-managing-views). ## Vad du kan använda Kanban-tavlor till En Kanban-tavla passar för allt arbete som går steg för steg. På en webbyrå som Fjällbo Studio kan det vara att leverera projekt, ta emot nya kunder, följa upp leads från en mässa eller hålla koll på hur kunderna mår. - **Projekt:** Projekten går från Uppstart via Design och Bygge till Lansering, och budgeten räknas ihop för varje steg. _[Kanban-tavlan Projekt per steg på Projekt med kolumnerna Uppstart, Design, Bygge och Lansering, var och en med summan Summa · Budget överst, och projektkort som Nordljus nya webbplats under Design med budget och företag.]_ - **Onboarding:** Nya kunder går från Välkomstsamtal till Konfiguration, Utbildning och Igång, så att ingen får vänta när avtalet är påskrivet. _[Kanban-tavlan Onboarding per steg på listan Onboarding med kolumnerna Välkomstsamtal, Konfiguration, Utbildning och Igång, där Lärkans Kafferosteri, Atlas Cykel, Saltviks Hotell och Stiftelsen Furuskolan står i var sitt steg med sin ansvarige.]_ - **Leads från mässan:** Leads från mässan går från Ny till Kontaktad och Möte bokat, så att hela teamet kan hjälpas åt med samtalen. _[Kanban-tavlan Leads per status på listan Leads från mässan med kolumnerna Inget värde, Ny, Kontaktad och Möte bokat: Strandängens Bryggeri ännu osorterat under Inget värde, Älvkantens Klinik under Ny, Blåklockans Blommor och Kullens Tandvård under Kontaktad och Ekholm & Co under Möte bokat, alla med sin ansvarige.]_ - **Kundhälsa:** Kunderna flyttas mellan Stabil, I riskzonen och Förnyas, så att du hinner ringa dem som behöver det innan de säger upp avtalet. _[Kanban-tavlan Kundhälsa på Företag med kolumnerna Inget värde, Stabil, I riskzonen och Förnyas: den nya kunden Lärkans Kafferosteri under Inget värde, Nordljus AB och Saltviks Hotell under Stabil, Granitgymmet under I riskzonen samt Atlas Cykel och Stiftelsen Furuskolan under Förnyas.]_ För försäljningen har affärerna redan en egen Kanban-tavla, **Pipeline**, där de går från **Lead** till **Vunnen**. Se [Följ affärer steg för steg i pipelinen](/sv/help/track-deals-through-your-pipeline). Var du lägger stegen beror på hur arbetet ser ut: - Ska alla företag eller kontakter följas på samma sätt, till exempel efter kundhälsa, lägger du till ett statusfält på själva objektet. - Gäller arbetet bara några av dem, som leadsen från en mässa, samlar du dem i en lista och ger listan egna steg. - Behöver projekten egna fält, som startdatum och budget, passar ett eget objekt bäst. ## Så fungerar ett statusfält En Kanban-tavla bygger på ett statusfält, ett fält där varje alternativ är ett steg som projektet, kunden eller leadet går igenom. På Fjällbo Studio finns **Projekt**, ett eget objekt med ett projekt per webbplats. Där heter statusfältet **Steg** och har stegen **Uppstart**, **Design**, **Bygge** och **Lansering**. Ditt eget kan heta vad som helst och ha vilka steg som helst. - Fältets alternativ är tavlans kolumner, i samma ordning. - Varje kort ligger i kolumnen för sitt värde. - Kort utan värde visas i kolumnen **Inget värde**. Du väljer statusfältet när du skapar en Kanban-tavla, och det går inte att byta efteråt. Samtidigt är ett statusfält ett helt vanligt fält: **Steg** visas på varje projekts sida och som en kolumn i tabellvyn för **Projekt**. _[Projekt valt i sidofältet och dess tabellvy, med kolumnen Steg utpekad: Uppstart för Lärkan webbshop och Granitgymmet landningssidor, Design för Nordljus nya webbplats, Bygge för Saltviks nya grafiska profil och Lansering för Atlas Cykel webbförvaltning och Furuskolan årsberättelse 2026.]_ Det fungerar åt båda hållen: ändrar du **Steg** på projektets sida eller i tabellen flyttas kortet till en annan kolumn på tavlan, och drar du kortet ändras fältet. Ett objekt kan ha flera statusfält, med egna Kanban-tavlor för vart och ett. Hos Fjällbo har **Företag** två: **Kundnivå** (hur långt en kund har kommit) och **Kundhälsa** (hur en kund mår). Flera Kanban-tavlor kan också använda samma statusfält, var och en med egna filter och egna fält på korten. På sidan för ett företag eller projekt ser ett fält av typen **Ett alternativ** likadant ut som ett statusfält. Använd ett statusfält för steg som något går igenom och ett fält av typen **Ett alternativ** för egenskaper som inte flyttar sig, som **Bransch**. Kolumnerna på en Kanban-tavla kan bara komma från ett statusfält. Ett nytt eget objekt som **Projekt** har inget statusfält när det skapas. Egna objekt ingår i planen Pro. Bara administratörer och workspacets ägare kan skapa ett statusfält på ett objekt. På en lista kan alla i workspacet göra det. Snabbast är att skapa statusfältet när du skapar Kanban-tavlan, så blir fält och tavla klara på en gång: 1. Klicka på **Projekt** i sidofältet. 2. Klicka på vyns namn uppe till vänster och välj **Ny vy**. 3. Välj **Kanban**. 4. Skriv ett namn, till exempel **Projekt per steg**. 5. Klicka på **Statusfält** och välj **Skapa nytt statusfält**. 6. Skriv **Steg** som namn och lägg till stegen under **Alternativ** med **Lägg till alternativ**, till exempel **Uppstart**, **Design**, **Bygge** och **Lansering**. 7. Klicka på **Skapa fält**. 8. Klicka på **Skapa** när du är tillbaka i **Namnge vyn**. _[Från Hem klickas Projekt i sidofältet, vyns namn klickas och Ny vy väljs, Kanban väljs och Projekt per steg skrivs in, Statusfält klickas och Skapa nytt statusfält väljs, i dialogen Lägg till fält skrivs Steg in och Uppstart, Design, Bygge och Lansering läggs till med Lägg till alternativ, Skapa fält klickas och tillbaka i Namnge vyn klickas Skapa, och nya tavlan Projekt per steg öppnas med alla projekt under Inget värde.]_ Den nya tavlan öppnas med alla projekt i **Inget värde**, eftersom inget av dem har något steg än. Dra varje kort till rätt steg. Du kan också skapa statusfältet innan någon gör en Kanban-tavla, med **Lägg till fält** under **Inställningar → Workspace → Objekt → Projekt → Fält**. Välj **Status** under **Typ**, skriv sedan namnet och lägg till alternativen. _[Dialogen Lägg till fält över Projekt i Inställningar, med Objekt valt under Workspace i sidofältet, knappen Lägg till fält bakom och Status valt under Typ.]_ ## Skapa en Kanban-tavla Har objektet redan ett statusfält, som **Steg** på **Projekt**, är det bara att välja det när du skapar Kanban-tavlan. Det fungerar likadant på alla objekt med ett statusfält, som **Steg** på **Affärer**, och i alla planer. Saknar objektet statusfält läser du först [Så fungerar ett statusfält](#sa-fungerar-ett-statusfalt). En Kanban-tavla är en sparad vy och räknas in i antalet sparade vyer som planen ger, precis som andra vyer. 1. Klicka på **Projekt** i sidofältet. 2. Klicka på vyns namn uppe till vänster och välj **Ny vy**. 3. Välj **Kanban**. 4. Skriv ett namn, till exempel **Projekt per steg**. 5. Välj **Statusfält**, till exempel **Steg**. 6. Klicka på **Skapa**. _[På Projekt klickas vyns namn och Ny vy väljs, Kanban väljs, namnet Projekt per steg skrivs in och Steg väljs som statusfält, Skapa klickas och nya tavlan öppnas med varje projekt i kolumnen för sitt steg, från Uppstart till Lansering.]_ **Projekt per steg** öppnas med en kolumn per steg och varje projekt där det hör hemma. ## Flytta ett kort till ett annat steg Varje gång du flyttar ett kort visar du att arbetet har gått framåt. När Nordljus till exempel godkänner designen för sin nya webbplats flyttas projektet **Nordljus nya webbplats** från **Design** till **Bygge**. Du flyttar ett kort genom att dra det till en annan kolumn. _[På Projekt per steg dras Nordljus nya webbplats från Design till Bygge, och Summa · Budget ändras i båda kolumnerna.]_ Kortet stannar i **Bygge**, och projektets **Steg** ändras till **Bygge** för alla. Med tangentbordet tabbar du till kortet, trycker på mellanslag för att ta upp det, flyttar det till den nya kolumnen med piltangenterna och trycker på mellanslag igen för att släppa det. Du kan också öppna projektet från kortet och ändra **Steg** på projektets sida. På mobilen ändrar du steget högst upp på kortet i stället för att dra. ## Lägg till en summa i varje kolumn Bredvid varje stegs namn visar tavlan hur många kort som ligger där. En summa högst upp i kolumnen räknar ihop ett fält, som **Budget** för projekten i **Bygge**. Summan sparas på tavlan och syns för alla. 1. Klicka på **Projekt** i sidofältet och öppna Kanban-tavlan **Projekt per steg**. 2. Klicka på **Lägg till beräkning** högst upp i valfri kolumn. 3. Välj en beräkning, till exempel **Summa**. 4. Välj ett fält, till exempel **Budget**. _[På Projekt per steg klickas Lägg till beräkning högst upp i Uppstart, Summa och sedan Budget väljs, och varje kolumn visar sin Summa · Budget, som 253 000 kr i Uppstart.]_ Nu visar varje kolumn sin egen summa. Vill du ändra eller ta bort den klickar du på summan, till exempel **Summa · Budget**, och väljer en annan beräkning eller **Ta bort beräkningen**. ## Välj vad korten visar Varje kort visar projektets namn och, under det, de fält som är synliga i vyn, som **Företag** och **Budget**. Vill du visa andra fält öppnar du **Vy** i verktygsfältet ovanför tavlan och klickar på ett fält för att dölja eller visa det. _[Projekt per steg med Vy klickat i verktygsfältet och listan Fält öppen, där Budget, Företag och Steg är ikryssade och 7 fält ligger under Dolda fält, bredvid projektkort som visar budget och företag.]_ Läs mer i [Visa, dölj och ordna kolumner](/sv/help/saving-and-managing-views#visa-dolj-och-ordna-kolumner). Korten i en kolumn byter inte ordning när du sorterar. ## Lägg till och ändra steg Stegen på en Kanban-tavla är alternativen i tavlans statusfält, så en ändring syns på alla projekt och på alla Kanban-tavlor som använder fältet. När Fjällbo Studio börjar visa varje ny webbplats för kunden före lansering lägger studion till **Granskning** mellan **Bygge** och **Lansering**. På ett objekt är det bara administratörer och workspacets ägare som kan ändra stegen. På en lista kan alla i workspacet göra det. 1. Klicka på **Projekt** i sidofältet och öppna Kanban-tavlan **Projekt per steg**. 2. Klicka på **+** (**Lägg till steg**) efter den sista kolumnen. 3. Skriv stegets namn, till exempel **Granskning**. 4. Ta tag i handtaget till vänster om steget och dra det dit det hör hemma, till exempel ovanför **Lansering**. Med tangentbordet tabbar du till handtaget, trycker på mellanslag, flyttar steget med piltangenterna och trycker på mellanslag igen. 5. Klicka på **Spara ändringar**. _[På Projekt per steg klickas + (Lägg till steg) efter den sista kolumnen, Granskning skrivs in som nytt alternativ och dras ovanför Lansering, Spara ändringar klickas och en tom kolumn Granskning läggs till mellan Bygge och Lansering.]_ Nu ligger **Granskning** som en kolumn mellan **Bygge** och **Lansering**, tom tills du flyttar dit ett projekt. För affärer gör du på samma sätt, se [Ändra stegen](/sv/help/track-deals-through-your-pipeline#andra-stegen). Stegen går också att ändra i statusfältets inställningar: klicka på kolumnnamnet **Steg** i tabellvyn för **Projekt** och välj **Redigera fält**. Samma inställningar hittar du under **Inställningar → Workspace → Objekt → Projekt → Fält**. _[Menyn för kolumnen Steg öppen i tabellvyn för Projekt, med Redigera fält markerat.]_ **Byta namn:** ändra namnet under **Alternativ** och klicka på **Spara ändringar**. Projekten ligger kvar i steget. **Ta bort:** flytta först projekten i steget till ett annat steg. Klicka sedan på **×** bredvid steget under **Alternativ** och på **Spara ändringar**. Projekt som fortfarande ligger i steget flyttas till kolumnen **Inget värde**. **Ta tillbaka ett borttaget steg:** lägg till det igen med samma namn, så kommer projekten som låg där tillbaka. När Dovio frågar **Vill du återställa alternativet?** klickar du på **Återställ** och sedan på **Spara ändringar**.