# Följ affärer steg för steg i pipelinen

Alla planer Alla, men administratörer sätter upp

Vilka affärer behöver du driva på i veckan, och vad kommer troligen in den här månaden? Det ser du utan att ta fram en rapport. På Kanban-tavlan **Pipeline** under **Affärer** står teamets alla affärer, en kolumn per steg och summan för varje steg överst. Fjällbo Studio har tre affärer värda 373 000 kr i **Pågående**. När Nordljus tackar ja till den nya webbplatsen för 120 000 kr drar Anna affären till **Vunnen**, och summan ändras i båda kolumnerna.

## Öppna pipelinen

Varje workspace har Kanban-tavlan **Pipeline** från start, så du behöver inte bygga den.

1. Klicka på **Affärer** i sidofältet.
2. Om en annan vy öppnas klickar du på vyns namn uppe till vänster och väljer **Pipeline**.

_[Sidofältet med Affärer valt och Pipeline öppen: kolumnerna Lead, Pågående och Vunnen, varje kolumn med sitt antal och Summa · Värde överst.]_

En affär är ett kort i kolumnen för sitt steg, från **Lead** och **Pågående** till **Vunnen** och **Förlorad**. Antalet affärer i varje steg står intill stegets namn.

Är du administratör och säljer i en annan valuta än kronor? Ställ in valutan innan teamet lägger till affärer. Se [Ställ in valutan](#stall-in-valutan).

## Lägg till en affär

Så snart det finns en verklig chans till ett uppdrag, som när Kullens Tandvård vill ha en offert på en ny webbplats, lägger du in en affär. Då syns den i pipelinen från första dagen.

1. Klicka på **Affärer** i sidofältet och öppna tavlan **Pipeline**.
2. Klicka på **+** (**Skapa Affär**) överst i stegets kolumn, till exempel **Lead**. Steget är redan ifyllt.
3. Fyll i **Namn**, som **Kullens Tandvård webbplats**.
4. Valfritt: välj kunden i **Företag**, som **Kullens Tandvård**, så visas affären på företagets sida.
5. Fyll i beloppet i **Värde**.
6. Välj dig själv som **Ansvarig**. Då räknas affären som din när någon filtrerar på ansvarig.
7. Klicka på **Skapa Affär**.

_[Skapa Affär öppet från + i kolumnen Lead, med namnet Kullens Tandvård webbplats och Lead redan valt i Steg.]_

Affären visas i kolumnen och räknas in i kolumnens summa.

Du kan också klicka på **Skapa Affär** uppe till höger på tavlan, i verktygsfältet ovanför kolumnerna. Då är steget inte ifyllt, så du väljer det själv i **Steg**. 

## Flytta affärer mellan steg

Flytta affären med en gång när något händer, så stämmer pipelinen för alla. Ber Ekholm & Co om en offert efter första samtalet flyttar du **Ekholm & Co webbplats** från **Lead** till **Pågående**. Du flyttar en affär genom att dra kortet på tavlan **Pipeline** till det nya stegets kolumn.

_[Kortet Ekholm & Co webbplats flyttas från Lead till Pågående på tavlan Pipeline, och summorna ändras i båda kolumnerna.]_

Du kan också klicka på affärens namn och ändra **Steg** på affärens sida.

Utan mus tabbar du till kortet, tar upp det med mellanslag, flyttar det med piltangenterna till den nya kolumnen och släpper med mellanslag.

På en telefon trycker du på **Steg** på kortet och väljer steg. Vill du hoppa till en kolumn trycker du på dess steg överst på tavlan.

Vem som ändrade steget, och när, står på affärens flik **Aktivitet**. Fråga Dovio kan också flytta affärer åt dig. Se [Låt Fråga Dovio hålla pipelinen aktuell](#lat-fraga-dovio-halla-pipelinen-aktuell).

## Låt Fråga Dovio hålla pipelinen aktuell

Kortet drar du på en sekund. Svårare är att minnas vilka affärer som faktiskt har gått framåt under en stressig vecka. Fråga Dovio tar reda på det i dina mejl och inspelade möten och föreslår nya steg.

Klicka på **Fråga Dovio** uppe till höger på sidan och fråga till exempel:

- Vet du redan vad som har ändrats räcker det med `Flytta Nordljus nya webbplats till Vunnen`
- Vill du komma ikapp skriver du `Kolla mina mejl och mötessammanfattningar från veckan och berätta vilka av mina affärer som har kommit vidare`. Fråga Dovio går igenom din inkorg och sammanfattningarna från inspelade möten och föreslår ett nytt steg för varje affär som har förändrats.
- Vill du hitta affärer som håller på att tappa fart frågar du `Vilka av mina öppna affärer har varken haft mejl eller möte de senaste två veckorna?`

_[Fråga Dovio öppen bredvid tavlan Pipeline. Frågan är Flytta Nordljus nya webbplats till Vunnen, och kortet Uppdatera affären? visar Steg ändrat från Pågående (överstruket) till Vunnen, med knapparna Uppdatera affär och Avbryt.]_

Varje förslag kommer som ett eget kort, till exempel **Uppdatera affären?**, och ingenting ändras förrän du klickar på **Uppdatera affär**. Fråga Dovio läser bara din inkorg, inte dina kollegors. Den hittar alltså ändringar i affärer som du själv har mejlat om. Varje fråga använder workspacets AI-krediter. Se [Så använder du Fråga Dovio](/sv/help/use-ask-dovio).

## Avsluta en affär som vunnen eller förlorad

När kunden säger ja skickar du avtalet från kundens kontaktsida och flyttar affären till **Vunnen** när det är signerat. Se [Skicka avtal för e-signering och se när de signeras](/sv/help/send-and-track-contracts).

När en affär är avgjord flyttar du den till **Vunnen** eller **Förlorad** i stället för att ta bort den. Vunna affärer visar vad som har kommit in, och en förlorad affär behåller sin historik, sina anteckningar och uppgifter till den dag kunden kommer tillbaka. Tornfalk valde till exempel en billigare frilansare, så Anna flyttade affären till **Förlorad** och skrev en anteckning om varför. 

Tar du bort en affär försvinner också dess anteckningar och uppgifter, och det går inte att ångra. Ta bara bort affärer som aldrig var på riktigt, till exempel en dubblett. 

## Se vad varje steg är värt

En summa överst i varje kolumn visar vad affärerna i steget är värda, till exempel 373 000 kr i **Pågående**. Ett nytt workspace har ingen summa från början. Alla i workspacet kan lägga till den, och den sparas på tavlan för alla.

1. Klicka på **Affärer** i sidofältet och öppna tavlan **Pipeline**.
2. Klicka på **Lägg till beräkning** överst i valfri kolumn.
3. Välj **Summa**.
4. Välj **Värde**.

_[På tavlan Pipeline klickas Lägg till beräkning överst i kolumnen Lead, Summa och sedan Värde väljs, och Summa · Värde visas överst i alla kolumner.]_

Varje kolumn visar nu **Summa · Värde** och sin summa. Summan räknar bara med affärerna som tavlan visar, så ett filter ändrar den. Hur du ändrar eller tar bort summan står i [Följ arbetet steg för steg med Kanban-tavlor](/sv/help/use-kanban-boards).

## Gå igenom pipelinen varje vecka

En pipeline som inte är uppdaterad hjälper ingen. Gå därför igenom den tillsammans en gång i veckan. Öppna tavlan **Pipeline** på teammötet och fråga den ansvariga för varje affär i **Pågående** vad nästa steg är.

Före mötet kan var och en be Fråga Dovio att gå igenom sina egna affärer. Se [Låt Fråga Dovio hålla pipelinen aktuell](#lat-fraga-dovio-halla-pipelinen-aktuell).

## Ställ in valutan

Bara administratörer och workspacets ägare kan ändra valutan.

Affärernas värden visas i en och samma valuta för hela workspacet. Varje workspace börjar med svenska kronor (SEK). Säljer du i en annan valuta, till exempel i euro till kunder i Finland, byter du innan teamet lägger in affärer.

> **Obs:** Att byta valuta ändrar symbolen, inte beloppen. 120 000 kronor blir alltså 120 000 euro. Kontrollera affärernas värden när du har bytt.

1. Klicka på **Affärer** i sidofältet.
2. Klicka på vyns namn uppe till vänster och välj **Alla affärer**.
3. Klicka på kolumnnamnet **Värde** och välj **Redigera fält**.
4. Välj valuta under **Standardvaluta**, till exempel **€ EUR - Euro**.
5. Klicka på **Spara ändringar**.

_[Från Hem öppnas Affärer och Alla affärer, Redigera fält väljs i kolumnen Värde, € EUR - Euro väljs under Standardvaluta i stället för kr SEK - Swedish Krona, och efter Spara ändringar byter värdena från kr till €.]_

Alla värden och summor visas nu i den nya valutan, för alla i workspacet.

Du kan också ändra valutan i inställningarna för fältet **Värde** under **Inställningar → Workspace → Objekt → Affärer → Fält**.

_[Objekt valt under Workspace i sidofältet för Inställningar och fliken Fält för Affärer öppen, med raden Värde, ett fält av typen Valuta, markerad.]_

## Ändra stegen

Bara administratörer och workspacets ägare kan ändra stegen.

Varje steg en affär passerar är en kolumn på tavlan **Pipeline**. **Lead**, **Pågående**, **Vunnen** och **Förlorad** räcker för många team. Om affärerna går igenom ett tydligt mellansteg lägger du till det som ett eget steg. Fjällbo vill se vilka offerter som väntar på svar och lägger därför till steget **Offert skickad** mellan **Pågående** och **Vunnen**.

Stegen tillhör fältet **Steg**. Ändrar du dem syns det på varje affär och i varje vy med en gång.

1. Klicka på **Affärer** i sidofältet.
2. Klicka på vyns namn uppe till vänster och välj **Alla affärer**.
3. Klicka på kolumnens namn **Steg** och välj **Redigera fält**.
4. Klicka på **Lägg till alternativ** under **Alternativ**.
5. Skriv in stegets namn, till exempel **Offert skickad**.
6. Dra steget till rätt plats med handtaget till vänster, till exempel ovanför **Vunnen**. Utan mus tabbar du till handtaget, trycker på mellanslag, flyttar med piltangenterna och trycker på mellanslag igen.
7. Klicka på **Spara ändringar**.

_[Kolumnen Steg i Alla affärer öppnas med Redigera fält, Offert skickad läggs till och dras upp ovanför Vunnen, Spara ändringar klickas och dialogen stängs på Alla affärer.]_

Stegen står i samma ordning på tavlan **Pipeline**, från vänster till höger.

_[Tavlan Pipeline med den nya kolumnen Offert skickad, ännu utan affärer, mellan Pågående och Vunnen.]_

Vill du lägga till ett steg direkt på tavlan **Pipeline**, byta namn på ett steg, ta bort ett eller ta tillbaka ett som du tagit bort? Det står i [Lägg till och ändra steg](/sv/help/use-kanban-boards#lagg-till-och-andra-steg).

## Kör en andra pipeline

Vissa affärer går igenom egna steg, till exempel webbprojekt som fortsätter genom leveransen när de är vunna. Vilken lösning som passar beror på vilka affärer som går igenom stegen.

| Om                                                | Välj                                                          | Exempel                                                                            |
| ------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| Bara vissa affärer går igenom de andra stegen     | En lista med affärer och egna steg                            | Vunna affärer följs genom fyra leveranssteg: Uppstart, Design, Bygge och Lansering |
| Alla affärer går igenom båda uppsättningarna steg | Ett andra statusfält på **Affärer**, med en egen Kanban-tavla | Betalningen för varje affär, från Fakturerad till Betald                           |

För de flesta team passar en lista bäst. Den innehåller bara de affärer du lägger till, håller sina steg för sig och lämnar tavlan **Pipeline** som den är. Alla i workspacet kan skapa en lista. Ge listan ett statusfält med dina steg och visa den som en Kanban-tavla. 

Ett andra statusfält på **Affärer** syns på varje affär, och bara administratörer och workspacets ägare kan lägga till det. Se [Följ arbetet steg för steg med Kanban-tavlor](/sv/help/use-kanban-boards).

Oavsett vilket räknas en ny Kanban-tavla mot planens sparade vyer. 

## Vanliga frågor

**Kan jag se rapporter över våra affärer?**
Delvis. Dovio har inga rapporter, men summorna på tavlan **Pipeline** visar vad varje steg är värt just nu. Andra summor kan du få fram med Fråga Dovio. Se [Så använder du Fråga Dovio](/sv/help/use-ask-dovio#ga-igenom-pipeline-och-uppgifter).

**Kan affärer ha olika valutor?**
Nej. Workspacet har en valuta, och du anger varje affärs värde i den.

**Kan jag se bara mina egna affärer på tavlan?**
Ja. Filtrera tavlan på **Ansvarig** och ditt namn. Se [Filtrera vyn](/sv/help/saving-and-managing-views#filtrera-vyn). Summorna räknar då bara dina affärer. Vill du behålla det sparar du det som en ny vy, till exempel ”Annas pipeline”, så att **Pipeline** är densamma för alla. Se [Spara och hantera vyer](/sv/help/saving-and-managing-views#spara-andringarna-i-vyn).

**Varför kan jag inte ändra stegen eller valutan?**
Det kan bara administratörer och workspacets ägare. Medlemmar ser **Bara administratörer kan redigera fält.** Be en administratör. Se [Roller och behörigheter](/sv/help/roles-and-permissions).

**Vad är kolumnen Inget värde?**
**Inget värde** innehåller affärer utan steg, till exempel om deras steg har tagits bort. På en dator är den alltid första kolumnen, även när den är tom. Ge en affär ett steg genom att dra kortet till stegets kolumn.

**Kan jag ta bort en affär från tavlan Pipeline?**
Nej. Affärer tar du bort från en tabellvy som **Alla affärer**.