# Spara och hantera vyer

Alla planer Alla i workspacet

Filtrerar du fram samma lista varje morgon? Spara den som en vy i stället, så når du den med ett klick. Det kan till exempel vara dina öppna affärer eller dina nyckelkunder. En vy bestämmer vilka företag, kontakter eller affärer som syns, i vilken ordning och med vilka kolumner. Alla i workspacet ser och använder samma vyer.

Varje objekt, som **Företag** eller **Affärer**, öppnas i en vy. Vyns namn står uppe till vänster, och knapparna för att filtrera, sortera och ordna kolumner finns till höger ovanför tabellen. 

## Skapa en vy

Vill du planera veckan utifrån bara de företag du själv ansvarar för? Skapa en egen vy, till exempel **Mina kunder**, och filtrera den sedan på dina företag. Hur du filtrerar står i [Filtrera vyn](#filtrera-vyn).

1. Klicka på objektet i sidofältet, till exempel **Företag**.
2. Klicka på vyns namn uppe till vänster, till exempel **Alla företag**. Listan med vyer öppnas.
3. Klicka på **Ny vy** längst ner i listan.
4. Välj **Tabell**.
5. Skriv ett namn under **Namn**, till exempel **Mina kunder**.
6. Klicka på **Skapa**.

_[På sidan Företag öppnas listan med vyer uppe till vänster, Ny vy klickas, Tabell väljs, namnet Mina kunder skrivs in och efter ett klick på Skapa öppnas den nya vyn.]_

Den nya vyn öppnas, och alla i workspacet ser den i listan. Den har inga filter och ingen sortering. Alla fält visas som kolumner, först **Post-ID** och sedan **Skapad** och **Senast uppdaterad**. Dölj dem du inte behöver, se [Visa, dölj och ordna kolumner](#visa-dolj-och-ordna-kolumner).

En vy kan också vara en **Kanban**-tavla, där varje affär eller kontakt blir ett kort, i kolumner efter steg. Se [Följ arbetet steg för steg med Kanban-tavlor](/sv/help/use-kanban-boards).

## Filtrera vyn

Ett filter gallrar bort allt som inte stämmer med ett villkor. Lägger du ett filter på **Ansvarig** i **Mina kunder** blir bara dina egna företag kvar.

1. Klicka på **Filter** i verktygsfältet ovanför tabellen. Ett tomt filter ligger redan klart.
2. Välj ett fält, till exempel **Ansvarig**.
3. Låt villkoret stå på **Är**. Vill du utesluta något väljer du **Är inte**.
4. Välj **Anna Lind**, eller ditt eget namn.

_[Ovanför tabellen på sidan Företag klickas Filter, fältet Ansvarig och värdet Anna Lind väljs, och de 12 företagen blir Annas 5.]_

Tabellen visar bara de företag Anna ansvarar för.

Kortkommandot för **Filter** är `⌘ ⇧ F`, eller `Ctrl Shift F` på Windows.

På knappen **Filter** står nu hur många villkor som gäller.

Fler villkor lägger du till med **Lägg till filter**. Då visas bara det som uppfyller alla villkoren samtidigt. Vill du börja om klickar du på **Återställ filtren**.

Hur du behåller filtret i vyn står i [Spara ändringarna i vyn](#spara-andringarna-i-vyn).

## Sortera vyn

Du väljer själv i vilken ordning raderna står. Sortera företagen på **Bransch**, så ligger företag i samma bransch bredvid varandra. Det är praktiskt när du planerar utskick bransch för bransch.

1. Klicka på **Sortera** i verktygsfältet ovanför tabellen.
2. Klicka på **Lägg till sortering**.
3. Välj ett fält, till exempel **Bransch**.
4. Låt **Stigande** stå kvar för A till Ö, äldst eller lägst först. **Fallande** ger omvänd ordning.

_[Ovanför tabellen på sidan Företag klickas Sortera och Lägg till sortering, Bransch väljs och företagen byter plats efter bransch.]_

Kortkommandot för **Sortera** är `⌘ ⇧ S`, eller `Ctrl Shift S` på Windows.

Det finns också en genväg för en enda kolumn. Klicka på kolumnens namn och välj **Sortera stigande** eller **Sortera fallande**. Andra sorteringar försvinner då.

_[Kolumnen Bransch har sin meny öppen under namnet, och Sortera stigande är markerat högst upp.]_

En sortering till lägger du till på samma sätt, med **Lägg till sortering**. Två sorters fält går inte att sortera på: fält med en person, som **Ansvarig**, och fält som länkar till mer än ett företag, en kontakt eller en affär.

Hur du behåller sorteringen i vyn står i [Spara ändringarna i vyn](#spara-andringarna-i-vyn).

## Spara ändringarna i vyn

Ändrade filter och sorteringar sparas inte av sig själva. Du kan alltså experimentera i lugn och ro, för vyn ser likadan ut för alla andra.

Frågan är om ändringen ska in i vyn eller bli en ny. Hör ändringen till vyns syfte, som filtret på **Ansvarig** i **Mina kunder**, uppdaterar du vyn. Vill du ha kvar originalet skapar du en ny, till exempel **Annas företag** vid sidan av **Alla företag**.

Vill du behålla ändringen klickar du på **Uppdatera vyn** i verktygsfältet. Knappen kommer fram när filter eller sortering inte längre stämmer med den sparade vyn. Den finns bara på dator.

Ska det bli en ny vy gör du så här:

1. Klicka på pilen bredvid **Uppdatera vyn**.
2. Välj **Skapa ny vy**.
3. Skriv in ett namn, till exempel **Annas företag**.
4. Klicka på **Skapa**.

_[Med Anna Linds företag filtrerade klickas pilen bredvid Uppdatera vyn, Skapa ny vy väljs, Annas företag blir namnet och den nya vyn visas.]_

Ändringar som inte är sparade försvinner så fort du lämnar vyn, till exempel om du öppnar ett företag eller en affär, byter vy eller laddar om sidan. Det försvinner också om du döljer, flyttar eller ändrar bredden på en kolumn. Spara alltså innan du rör kolumnerna.

## Visa, dölj och ordna kolumner

En kolumn motsvarar ett fält. I en ny vy är alla fält med, först **Post-ID** och datumen, så det lönar sig att plocka bort det du inte använder.

> **Obs:** Alla som använder vyn ser dina kolumnändringar direkt. Skapa en egen vy först om ändringarna bara ska gälla dig.

Ser du ingen **Vy**-knapp är fönstret för smalt, så gör det bredare.

1. Klicka på **Vy** i verktygsfältet ovanför tabellen. Det är ikonen med reglage.
2. Klicka på fältet under **Fält** så döljs kolumnen.
3. Vill du visa ett dolt fält igen öppnar du **Dolda fält** längst ner i panelen.
4. Klicka på fältet där.

_[I panelen Vy ovanför företagstabellen klickas Kundnivå bort och kolumnen försvinner, sedan öppnas Dolda fält och Kundnivå klickas tillbaka.]_

En enskild kolumn kan du också ändra direkt i tabellen. Klicka på kolumnens namn och välj **Dölj kolumn**, **Flytta åt vänster** eller **Flytta åt höger**.

_[Kolumnen Bransch har sin meny öppen: Sortera stigande, Sortera fallande, Flytta åt vänster, Flytta åt höger, Redigera fält och Dölj kolumn, med Dölj kolumn markerat.]_

Flytta en kolumn genom att dra i namnet, och bredda den genom att dra i högra kanten. Namnkolumnen längst till vänster går inte att flytta.

## Summera och räkna

Vyn kan räkna åt dig, så du slipper exportera till ett kalkylark för att få fram en totalsumma. Summor och medelvärden behöver ett sifferfält och gör mest nytta på affärer. Att räkna rader går i alla vyer. Till skillnad från filter sparas en beräkning i vyn direkt, för alla. **Uppdatera vyn** behövs inte.

Klicka på **Beräkna** längst ner i en kolumn och välj en beräkning. Välj till exempel **Summa** längst ner i **Värde** i vyn **Öppna affärer**, så ser du vad affärerna är värda tillsammans. Med **Ingen** tar du bort beräkningen igen.

_[Menyn Beräkna är öppen under kolumnen Värde i Öppna affärer och visar allt från Antal tomma till Högsta värde, med Summa markerat.]_

| Fält               | Beräkningar                                                            |
| ------------------ | ---------------------------------------------------------------------- |
| Siffror och belopp | **Summa**, **Medelvärde**, **Lägsta värde**, **Högsta värde**          |
| Alla fält          | **Antal tomma**, **Antal ifyllda**, **Andel tomma**, **Andel ifyllda** |

## Hitta ett ord i tabellen

I en lång tabell kan du hoppa till ett ord, till exempel ett företagsnamn, utan att dölja några rader.

Tryck `⌘ F`, eller `Ctrl F` på Windows, i en tabellvy på en dator och skriv ordet. Med `Enter` går du till nästa träff och med `Shift Enter` till föregående. `Esc` stänger sökningen.

Sökningen letar bara i text i tabellen, inte bland personer eller kopplingar som **Ansvarig** och **Kontakter**. Vill du bara se vissa rader är det bättre att filtrera.

_[Tabellen Företag med sökrutan öppen uppe till höger, Granit inskrivet och 1 av 2 under rutan, och träffen markerad på raden Granitgymmet.]_

## Exportera till CSV eller Excel

Vill du jobba vidare med siffrorna i ett kalkylark, eller skicka dem till revisorn? Då exporterar du vyn. Bara workspacets ägare kan exportera, och bara i en tabellvy på dator.

1. Klicka på objektet i sidofältet och gå till vyn, till exempel **Alla företag**.
2. Klicka på **Exportera** uppe till höger, bredvid **Inställningar**.
3. Välj **Exportera som CSV** eller **Exportera som Excel**.

_[Uppe till höger på sidan Företag, intill Inställningar och Fråga Dovio, är menyn Exportera öppen med valen Exportera som CSV och Exportera som Excel.]_

Du får det du ser. Filen har vyns kolumner i samma ordning, med **Post-ID** som första kolumn, och alla rader som vyn visar just nu, i aktuell sortering. Osparade filter räknas också med. Datum och tider anges i din tidszon.

## Döp om eller ta bort en vy

En vy som fått ett nytt syfte kan få ett nytt namn. En vy som ingen använder kan du ta bort. Vyerna som fanns från början, till exempel **Alla företag** och **Pipeline**, går att döpa om men inte att ta bort.

1. Klicka på vyns namn uppe till vänster. Listan med vyer öppnas.
2. Peka på vyn i listan och klicka på **⋯** bredvid.
3. Välj **Byt namn**.
4. Skriv in det nya namnet.
5. Tryck `Enter`.

_[I listan med vyer öppnas menyn bredvid Mina kunder, Byt namn väljs och vyn heter sedan Mina viktigaste kunder.]_

> **Obs:** En borttagen vy försvinner för alla och kan inte återställas. Företagen, kontakterna eller affärerna i den finns kvar.

1. Klicka på vyns namn uppe till vänster. Listan med vyer öppnas.
2. Peka på vyn i listan och klicka på **⋯** bredvid.
3. Välj **Ta bort**.
4. Bekräfta med **Ta bort** i rutan **Ta bort vy**.

_[Menyn bredvid den omdöpta vyn öppnas i listan, Ta bort väljs och bekräftas, och sidan visar Alla företag igen.]_

## Vanliga frågor

**Varför ser jag inte Exportera?**
Bara workspacets ägare kan exportera, och bara i en tabellvy på en dator. Be ägaren exportera vyn åt dig.

**Kan jag ha en vy som bara jag ser?**
Nej. Vill du filtrera eller ordna företag, kontakter och affärer på ditt eget sätt skapar du en vy med ditt namn i, till exempel **Johans affärer**.

**Kan jag ändra ordningen på vyerna i listan?**
Nej. Nya vyer hamnar längst ner. När du öppnar ett objekt i sidofältet kommer du till den vy du senast använde i den webbläsaren.

**Varför kan jag inte skapa fler vyer?**
Workspacet har använt alla sparade vyer som ingår i planen. När du klickar på **Skapa** visar Dovio hur många som används. Ta bort en vy som ingen använder, eller byt till Pro. Ägaren kan klicka på **Uppgradera till Pro** direkt där, andra får be ägaren.